李鳳蘭

2,000 NTD/次 (約2.0小時)

一生需要多少錢才夠？

收入有限，欲望無窮？人生的必要、需要、想要

保險對、夠、好？買保險別花冤枉錢

退休金、教育金、購屋金？投資準備按部就班沒煩惱

以收支信用管理為起點，建立家庭（個人）財務報表與財務分析，能夠檢測出現有理財模式是否能達成未來理想中的生活方式？是否隱藏任何財務風險？繼而提供財務調整建議，使家庭（個人）財務更加健康，並滿足未來人生財務目標。

使人們免於恐懼、永遠安心、實現夢想、完成希望、進而富裕終身。

3,000 NTD/次 (約2.0小時)

員工提供勞務，雇主支付薪水，除此之外，還會提供各項的福利，諸如：三節獎金、健康檢查、績效獎金、員工旅遊、團體保險等，已成為各大企業的基本配備。無非希望激勵員工，使其在工作上有更好的表現。

但每個人有不同的理財方式、不同的家庭責任及負擔，一個投資決策錯誤或家中的任何一個人發生風險，都有可能讓人無心工作，而造成公司有形及無形的損失。

公司除了提供上述的福利外，還能多做什麼？

結合「財務管家」、「撫卹計畫」、「紅利計畫」以及「員工財商教育」的四合一『創新員工福利暨留才計畫』，此計畫服務內容不進更能貼近重要人才需求，更渴吸引優秀人才加入，進而持續墊高企業的軟實力，使企業邁向永續經營、基業長青。

3,000 NTD/次 (約2.0小時)

豪門爭產的故事是大家茶餘飯後的話題；一般家庭就沒有這個問題嗎？父母離世，兄弟為爭產反目、女兒分不到財產、更有甚者在父母的病榻前，為了分多分少而大打出手的社會事件更是時有所聞。

如何為自己財產的『身後事』做妥善的分配與規劃呢？

透過家庭資產移轉規劃，可運用各種分配方式與免稅工具的操作與運用，以達成和諧移轉之目的。以及生前贈與與死後繼承的效益評估，以達到最低稅負成本及風險的考量之下完成資產傳承的目的，並且避免家族紛爭。