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李鳳蘭

顧問介紹

現任宏觀財務顧問平台資深首席財務顧問,主要專長為中小企業財務、稅務諮詢規劃,以及個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃,客戶群涵蓋企業、企業主、高階經理人、律師、醫師、會計師以及一般上班族家庭。

經常接受報紙、媒體專訪,並曾參與Money錢雜誌、女人變有錢雙月刊、Smart智富月刊、以及商業周刊第1061期『一本帳的威力』封面專訪。

執業經驗豐富且具備良好的溝通能力與親和力,理財問診風格以專注、細膩、用心著稱,並以精準提供財務規劃專業,真正協助客戶解決問題,而受到客戶的信賴與肯定。

從事財務顧問多年最大的心願就是讓客戶透過夫妻共同參與家庭財務規劃的互動過程,讓彼此建立更為相近的金錢價值觀,同時取得雙方對未來生活的共同目標與共識,進而建立更和諧幸福的家庭。

約見主題

l   如何做好家庭稅務規劃?逃稅、避稅、節稅有何不同?

評估在現有的收入狀況之下,該如何進行稅務規劃,並進行整體性的稅務評估,提供規劃建議。

l   資產順利傳承不吵架

透過家庭資產移轉規劃,可運用各種分配方式與免稅工具的操作與運用,以達成和諧移轉之目的。以及生前贈與與死後繼承的效益評估,以達到最低稅負成本及風險的考量之下完成資產傳承的目的,並且避免家族紛爭。

l   一生需要多少錢才夠?

以收支信用管理為起點,建立家庭(個人)財務報表與財務分析,能夠檢測出現有理財模式是否能達成未來理想中的生活方式?是否隱藏任何財務風險?繼而提供財務調整建議,使家庭(個人)財務耿家健康,並滿足未來人生財務目標。

  • Name 李鳳蘭
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  • Serving institute 宏觀財務顧問平台
  • Title/Position 資深首席顧問
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Student evaluation

譚升旭
譚升旭 2017-09-28 13:56:56

有目標前必須找到價值。有了價值才有方向。要到哪裡去,就從哪裡開始安排。多謝李顧問教誨

Consultant reply: 謝謝你的回饋!
理財先理心,釐清人生的價值觀,經由需求分析量化一生多少才夠!
祝福你!