Your Growth Partner
李鳳蘭
【 關於以諾理財規劃顧問 】
有超過20年的理財規劃執案實務，首創全台真正「獨立理財顧問」團隊（Independent Financial Adviser）ＩＦＡ。為第三方獨立機構不隸屬於任何金融體系，始終以客戶的最佳利益出發，專門為個人與家庭服務。
成員累計諮詢超過1萬5千小時，具備合格的金融從業證照及國際持證理財規劃師。從整體規劃，制定戰略並提供財務處方，當中動態調整與定期檢視，最終實現目標的一項團隊專業。
由台灣理財規劃開創者兼創辦人李鳳蘭女士的堅持，於2023年繪出人生第二曲線，回到初心二度成立收費式服務的顧問公司。自詡從開創到傳承，承載著台灣理財規劃推手的使命，開始積極地於全台招募以實現客戶目標的顧問人才。
【 我們在做什麼？】理財規劃實現獨一無二的人生，就像你的指紋一樣
我們提供總體與整合的理財規劃，就是以終為始設立期望的生活目標，依據國際規範制定標準流程，科學量化繪出你的財務地圖與執行計畫。我們相信一個好的理財規劃，可以扭轉一個人、一個家庭的人生狀態，我們透過釐清你的人生價值觀﹐探詢財務需求，了解你的家庭重擔、生存壓力，我們的存在就是，幫助你平衡真正重要的東西，其中當然包含了財務。無論你所面臨的挑戰是退休、存款、投資、購屋、工作收入、子女教育、資產分配、任何涉及到財務的議題。以諾為你設想的理財規劃，讓我們對財務決策激發思考，並在追求期望的生活樣貌時，對管理自己的每一分錢更有信心。
服務項目｜個人與家庭理財規劃、家族稅務規劃、財務管家服務
服務流程｜首次面談、問診面談、製作理財規劃報告書、報告書面談、方案執行、週年檢視
服務範圍｜收支管理、風險規劃、退休規劃、資產規劃、傳承規劃、稅務規劃、股權安排、預立遺囑、設定信託、意定監護、預立醫療決定
有目標前必須找到價值。有了價值才有方向。要到哪裡去，就從哪裡開始安排。多謝李顧問教誨
顧問回覆: 謝謝你的回饋！
理財先理心，釐清人生的價值觀，經由需求分析量化一生多少才夠！
祝福你！