約見一小時,功力一甲子

李鳳蘭

2,000 NTD/次 (約2.0小時)

一生需要多少錢才夠?

收入有限,欲望無窮?人生的必要、需要、想要

保險對、夠、好?買保險別花冤枉錢

退休金、教育金、購屋金?投資準備按部就班沒煩惱

以收支信用管理為起點,建立家庭(個人)財務報表與財務分析,能夠檢測出現有理財模式是否能達成未來理想中的生活方式?是否隱藏任何財務風險?繼而提供財務調整建議,使家庭(個人)財務更加健康,並滿足未來人生財務目標。

使人們免於恐懼、永遠安心、實現夢想、完成希望、進而富裕終身。


3,000 NTD/次 (約2.0小時)

除了付薪水,公司還能在財務上多照顧員工及家庭?

員工提供勞務,雇主支付薪水,除此之外,還會提供各項的福利,諸如:三節獎金、健康檢查、績效獎金、員工旅遊、團體保險等,已成為各大企業的基本配備。無非希望激勵員工,使其在工作上有更好的表現。

但每個人有不同的理財方式、不同的家庭責任及負擔,一個投資決策錯誤或家中的任何一個人發生風險,都有可能讓人無心工作,而造成公司有形及無形的損失。

公司除了提供上述的福利外,還能多做什麼?

結合「財務管家」、「撫卹計畫」、「紅利計畫」以及「員工財商教育」的四合一『創新員工福利暨留才計畫』,此計畫服務內容不進更能貼近重要人才需求,更渴吸引優秀人才加入,進而持續墊高企業的軟實力,使企業邁向永續經營、基業長青。

3,000 NTD/次 (約2.0小時)

資產傳承該注意什麼?是稅、公平性、還是其他?

豪門爭產的故事是大家茶餘飯後的話題;一般家庭就沒有這個問題嗎?父母離世,兄弟為爭產反目、女兒分不到財產、更有甚者在父母的病榻前,為了分多分少而大打出手的社會事件更是時有所聞。

如何為自己財產的『身後事』做妥善的分配與規劃呢?

透過家庭資產移轉規劃,可運用各種分配方式與免稅工具的操作與運用,以達成和諧移轉之目的。以及生前贈與與死後繼承的效益評估,以達到最低稅負成本及風險的考量之下完成資產傳承的目的,並且避免家族紛爭。

  • 姓名 李鳳蘭
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  • 任職機構 宏觀財務顧問平台
  • 頭銜/職位 資深首席顧問
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學員評價

譚升旭
譚升旭 2017-09-28 13:56:56

有目標前必須找到價值。有了價值才有方向。要到哪裡去,就從哪裡開始安排。多謝李顧問教誨

顧問回覆: 謝謝你的回饋!
理財先理心,釐清人生的價值觀,經由需求分析量化一生多少才夠!
祝福你!