電子商務(EC，Electronic Commerce)泛指透過網際網路、電子交易平台與上中下游廠商及客戶或消費者進行商務與採購的行為。
電子商務交易方式一般有：B2B(公對公，企業對企業)，B2C(公對私，企業對個人)與C2C(私對私，個人對個人)三種。
貴公司已有顧客資料庫，假設是企業顧客，而且已如ERP或類似的進銷存顧客管理系統，要利用這個系統的顧客資料與歷史交易紀錄來作精準的企業對企業(B2B)的電子商務行銷，規劃的步驟可以參考以下的作法：
1. 了解並確立需求
- l 只針對企業顧客，還是要包含個人顧客?
- l 只針對顧客，還是要包含供應鏈廠商?
- l 只針對顧客作網路行銷如發送E-DM, Email, 簡訊及(或)運用社群軟體發送資料，還是要讓顧客可以連上官網下訂採購，並俱備連結金流物流以及後台進銷存追蹤管理的功能。
- l 精準式的行銷要作到什麼程度？是否有完整的交易紀錄或者是CRM系統，來預測顧客需求作分眾行銷或(及)一對一的行銷？
- l 要否作到支援行動裝置上網？
- l 顧客群規模的大小，數百，成千或上萬？
- l 希望什麼時候能完成？
- l 專案的預算是多少？
- l 現行企業入口網站的功能已作到什麼程度？
- l 之前未作的裡由是什麼？是目前的系統有所不足？還是有什麼困難？
- l 建立明確的系統需求
2. 成立專案小組
- l 指派專案負責人
- l 指派相關部門人員參加專案
- l 邀請顧問公司參加專案小組
- l 訓練專案小組成員
- l 定期召開專案會議
- l 訂定專案目標，例如；
- 準時在預算內達成需求系統的建制。
- 專案完成後一段時間內達成多少業務機會的撮合。
- 使用率或點閱率的統計目標。
- l 訂定專案範疇，什麼是要作的？什麼是不在本專案的範圍內？
- l 訂定完整的專案計畫書，以專案工具將任務、時程、各項任務負責人員及資源分派等，以圖表方式陳列。
3. 可行性評估
- l IT部門人力資源足夠否？
- l IT軟硬體架構及網路佈置的現況分析。
- l 現有資料庫系統分析評估，是否需要配合新系統作功能增強或補足資料？
- l 原資料庫系統與新系統之間的資料連結，技術上有無瓶頸？
- l 現有資訊網路技術能否解決需求？
- l 評估運用大數據(Big Data)分析技術將客戶所留存或創造的大量資料，轉化為潛在的客戶需求。
- l 是否需要提供語意搜尋引擎功能？
- l 結合使用者社群行銷的可行性？
- l 決定應用軟體的架構、開發的平台與工具。
- l 應用軟體要自行開發，或是外包，或是採用可以客製化的套裝軟體。
- l 硬體架構要否增加？硬體要放在自有機房還是IDC？
- l 網路速度要否提升？
- l 時程的規劃？
- l 成本分析，含人力、軟體、硬體、網路、管理、維護等成本，以及月租型費用如網路連線費用、IDC主機 代管費用、雲端服務費用等。
- l 線上交易的網路安全考量。
- l 顧客資料運用的適法性考量。
- l 製作可行性評估報告，如可行，則繼續進行下一步驟。
- l 將需要外包或外購的部分作成需求規格書，可以是一份或分成多份。
4. 徵求廠商建議書
將需求規格書分送相關供應廠商或上網公告，請求各廠商在一定時間內提出建議書(含報價)。
5. 選擇解決方案
研究分析查訪各廠商的建議書，作成比較表，選擇最佳的解決方案。
6. 採購發包
依照企業或機關團體的採購程序，進行採購發包。
7. 網路硬體建制
依計畫時程，擴充網路架構及電腦硬體。
8. 應用軟體開發
依計畫時程，自行開發應用軟體，或採用套裝軟體，或者是兩者兼具，並完成新系統與原資料庫系統的資料連結連動。
9. 新系統測試
整合新的硬體軟體網路網站及APP等，作功能、效能及耐壓等測試。
10. 使用單位的教育訓練
訓練使用單位同仁使用新系統。
11. 資料轉換或移植
視系統設計的方式，看要否將原顧客資料庫的資料轉換或移植到新系統上。
12. 平行作業
原有系統(人工作業或既有電腦作業)與新系統併行作業一段時間。
13. 驗收
依採購合約書辦理驗收付款程序。
14. 正式上線
停止人工作業或既有電腦作業，新系統正式上線實施。
15. 定期檢討及改善方案
剛上線可每日檢討，俟系統順利運轉後再逐漸改成每週或每月或每季檢討，並根據檢討之缺失提出改善計畫及行動。
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